1.过了数月，高祖忽然想起南粤地方，尚未平服，便派陆贾带的印绶，往封赵佗为南粤王，叫他安抚各地百姓，勿使边境受害。
2.不料赵佗已自立为南粤武王，对于陆贾的到来，虽不拒绝，却仍头不戴冠，身不素带，神态十分傲慢，陆贾见了耐心的向他说明利害关系。终于使赵佗受了印绶，甘愿称臣。
3.高祖既臣服了南粤，复将伪公主遣嫁匈奴，也得冒顿单于欢心，奉表称谢。
4.一日，忽有淮南中大幅贲赫，报称淮南王英布谋反，请求高祖速往征讨。
5.高祖早就想杀死英布，盼他自来寻祸，便好起兵。只是萧何怀贲赫所报有假，高祖便派使者前往淮南查访。
6.却说自从彭越被诛，英布心中恐惧，怕有一日会轮到自己头上。暗暗叫部将带兵守边，预防不测。今见朝使到来，逐事调查，想必自己已被高祖怀疑。
7.当他发现这事是由贲赫告发时，自知一不做，二不休，索性将贲赫家眷，尽行杀死。
8.他还想拿住朝使，一刀两段。亏得朝使预得风声，提前逃回长安，报称英布已经起来造反。
9.高祖得到返报，决定征伐，便派贲赫为将军。因是自己病体初愈，尚未复原，便想让太子统兵前往出击英布。
10.原来太子盈有四个上宾：东园公、夏黄公、绮里季、角里先生，号为商山四皓。前时高祖闻他们名重，却请不来。如今他们都做了太子的谋士，处处辅佐太子。
11.四皓得知高祖要太子统兵出征，看透高祖的用意，就去找吕后的二哥吕释之，说太子盈出去统兵，有功亦不能加封，无功却不能免祸，让吕释之急请吕后前去阻挡。
12.吕后根据四皓的主意，在高祖前呜呜咽咽，泣诉一番太子不能前往的理由。高祖叹了口气道：“我原知这小子办不了事儿，既然你不放心，我就亲征便了。”
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