1.当时匈奴东面有个东胡国，向来挟众称强，闻说冒顿杀父自立，就前来寻衅。他们派个使者前来匈奴，要求冒顿送给他们一匹千里马。
2.群臣得知来使意图后，都很气愤：“我国只有一匹千里马，那是先王传下来的，怎能轻易送给东胡国呢?”冒顿却说不能为了一匹千里马，而伤了邻国和气!即令左右牵出那匹千里马，交给来使带走。
3.不到数旬，东胡的使者又来了，递上国书，说是要将冒顿的宠姬，送予东胡王为妾。大臣们听说东胡王要他们的阏氏做妾，都很气愤!一致要求冒顿单于将来使杀掉，出兵与东胡决一死战。
4.可是冒顿摇了摇头道：“他既然喜欢我的阏氏，我就给他。否则重一女，失一邻国要被人耻笑!”当下把爱姬召出，交来使带回。
5.几个月后，东胡又派来使者，要求两国之间的空地割归他们。冒顿召集群臣商量，有少数人同意，但极大多数人反对。冒顿道：“土地乃国家根本，怎么能送人呢!”说着令左右将东胡来使和同意给土地的大臣杀死!
6.接着他披上绒服，一跃上马，宣谕全国士兵，立即行动，前去攻打东胡，行动慢的就要杀头。匈奴是个流动性很大的民族，没有什么拖累，所以一听到单于的命令，大家立刻出发。
7.东胡国王自从得了匈奴的美人和良马后，以为冒顿畏他势焰，不敢相侵。忽然听说冒顿带兵入镜，慌得不知所措，只好仓促召兵，出来迎敌。
8.冒顿兵将锐不可挡，胡王连战连败，无路可走。终于被冒顿的士兵团团围住，杀死在战场上。
9.冒顿把东胡国灭亡后，他没有因此停下干戈。他率兵向西，驱逐走了月氏;往南攻破了楼烦白羊，乘胜席卷，把秦时蒙恬略定的散地，如数夺回。
10.取得如此大的胜利，矛盾仍不收兵，兵锋直达燕代两郊，竟将马邑城围住。汉朝特使韩王信，登城俯视，见一二十万胡骑兵围城，恐寡不敌众，只好飞章入关，乞请援师。
11.马邑城离洛阳路远不下千里，韩王信恐怕城池被陷，用了个缓兵之计，派出使臣到冒顿营去求和。冒顿拒绝求和，继续攻打马邑城。
12.高祖得到韩王信求和的消息，不免心中怀疑，立刻派人前去责问韩王信。韩王信求和原是缓兵之计，如今被高祖知道，自恐得罪被诛，索性把马邑城现给了匈奴，愿为匈奴臣属。
13.冒顿接受了韩王信的投降，并叫他做向导，继续南进，越过勾注山，直攻太原。
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